Rahoitus
Nesteen rahoitustoimintaa hallinnoi konsernin rahoitusosasto. Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelma Moody’sin myöntämällä A3 luottoluokituksella tukee Nesteen pääsyä velkapääomamarkkioille. Konsernin maksuvalmius turvataan määräaikaisilla lainasopimuksilla, sitovilla valmiusluottolimiiteillä, tililuottosopimuksilla ja yritystodistusohjelmalla.
Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelma
Nesteen Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelma tukee joukkovelkakirjalainojen joustavaa liikkeellelaskua. Lainaohjelman englanninkielinen esite löytyy täältä.
| Aika | Määrä, MEUR | Kuponkikorko | Emissiokurssi | Pääjärjestäjät | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteäkorkoinen 6 vuoden vihreä jvk-laina |
3/2023 | 500 | 3,875 | 99,606 | BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, ING Bank N.V. ja Nordea Bank Abp |
|
Kiinteäkorkoinen |
3/2023 | 500 | 4,250 | 99,936 | BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, ING Bank N.V. ja Nordea Bank Abp |
| Kiinteäkorkoinen 7,5 vuoden vihreä jvk-laina |
11/2023 |
600 | 3.875 | 98.995 | Barclays, Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole CIB, OP Corporate Bank plc, SEB |
Joukkovelkakirjalaina (erillinen listalleottoesite)
| Aika | Määrä, MEUR | Kuponkikorko | Emissiokurssi | Pääjärjestäjät | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteäkorkoinen 7 vuoden vihreä jvk-laina |
3/2021 | 500 | 0,750 | 98,987 |
Barclays Bank Ireland PLC, |
Lainojen englanninkieliset esittteet löytyvät täältä.
Vihreä lainasopimus kesäkuu 2022
Lainasopimuksesta saatavat varat käytetään Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework, perustettu 2021) mukaisiin hankkeisiin ja projekteihin
- Vihreän lainasopimuksen määrä 500 miljoonaa euroa
- Erääntyminen kesäkuussa 2027
- Vastuulliset koordinaattorit ja pääjärjestäjät: Danske Bank ja OP Yrityspankki
Vihreä lainasopimus kesäkuu 2024
Lainasopimuksesta saatavat varat käytetään Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework, uusittu 2024) hankkeisiin ja projekteihin
- Vihreän lainasopimuksen määrä 200 miljoonaa euroa
- Erääntyminen kesäkuussa 2030
- Lainanantaja UniCredit Bank Austria AG
Luottolimiittisopimus 2019
Luottolimiittisopimuksen marginaali on sidottu yhtiön kasvihuonekaasupäästöjen vähenemätavoitteeseen
- Luottolimiittisopimuksen määrä 1,2 miljardia euroa, erääntyminen joulukuussa 2026
- Koordinaattoripankit: Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ja Danske Bank A/S
- Pääjärjestäjäpankit: Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, DBS Bank Ltd, J.P Morgan SE, ING, Nordea, OP Corporate Bank plc, SEB, Swedbank ja UniCredit
Bilateraaliset luottolimiittisopimukset
- EUR 200 miljoonaa 3+1+1v allekirjoitettu joulukuussa 2022, erääntyminen joulukuussa 2025
- EUR 175 miljoonaa 3+1+1v allekirjoitettu huhtikuussa 2023, erääntyminen huhtikuussa 2027
- EUR 125 miljoonaa 3+1+1v allekirjoitettu huhtikuussa 2023, erääntyminen huhtikuussa 2027
Bilateraaliset luottolimiittisopimukset ovat voimassa 3 vuotta allekirjoituspäivästä sisältäen kaksi 1 vuoden pidennysoptiota.
Luotollisia pankkitilejä
EUR 50 miljoonaa per pankki yhteismäärältään EUR 150 miljoonaa.
Yritystodistusohjelma
- Enintään EUR 400 miljoonaa alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.
- Välittäjäpankit: OP, Nordea Oyj, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ), Helsinki Branch.